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1. Come inserisco un nuovo aggiornamento?
La scheda fornisce un resoconto dettagliato degli aggiornamenti che si verificano tra i progetti, i relativi clienti e i nominativi associati. Questi aggiornamenti vengono presentati in una tabella in ordine cronologico per una visualizzazione chiara e organizzata.
Inserire un nuovo aggiornamento:
Per inserire un nuovo aggiornamento, è sufficiente selezionare il pulsante Nuovo posizionato nella parte superiore destra della tabella. Cliccando su questo pulsante, si aprirà la schermata Nuova Nota di Aggiornamento, dove potrai inserire i seguenti dettagli:
Data (campo obbligatorio, contrassegnato da un asterisco *);
Nominativo;
Progetto (già compilato e non modificabile per motivi evidenti);
Cliente (il campo sarà già compilato se il cliente è specificato all'interno del progetto);
Contatto (puoi selezionare uno dei contatti precedentemente inseriti nella tab Contatti del cliente evidenziato, tramite il menu a tendina);
Tipo (il menu a tendina è personalizzabile nella sezione Opzioni);
Oggetto;
Note (campo obbligatorio).
Con queste informazioni, sarai in grado di registrare correttamente il nuovo aggiornamento nella piattaforma.
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